خدمات حرفه‌ای، استارتاپ و شرکتی
هدف، پرتفوی، برنامه مالی و گزارش مشتری در یک فضای مشاوره امن.
مخاطبان
مشاوران مالی و ثروت که با مجوز و دسترسی مشخص به افراد، خانواده‌ها یا صاحبان کسب‌وکار برای مدیریت هدف، دارایی، ریسک و برنامه مالی کمک می‌کنند.
تجربه مشاور دسترسی تفویض‌شده به اطلاعات مشتری می‌دهد، بدون اینکه مالکیت داده یا حریم خصوصی او از بین برود. هدف‌ها، ترکیب پرتفوی، نیاز نقدی، بدهی، سرمایه‌گذاری خصوصی و گزارش‌ها کنار هم قرار می‌گیرند تا توصیه‌ها بر پایه اطلاعات واقعی باشند.
نقش ورزا Ⅰ در این راهکار
ورزا Ⅰ می‌تواند خلاصه مشتری آماده کند، تغییرات را توضیح دهد، سناریوها را مقایسه و آستانه‌های توافق‌شده را پایش کند. تحلیل آن ابزار مشاور است و جایگزین صلاحیت حرفه‌ای، مجوز یا قضاوت امانی نمی‌شود.
هسته متصل ورزا
تفویض VII، شخصی، خانواده، پرتفوی، خزانه، هدف‌ها، سرمایه‌گذاری خصوصی، گزارش و اسناد.
وضعیت منبع این تجربه از جریان‌های کاری و الگوهای صنعتی تعریف‌شده در اسناد ورزا تدوین شده است.
یک فضای کاری بسازید، کدینگ حساب‌ها را وارد کنید و اولین سند را ثبت کنید. همان دفتر کلی که امروز زیر کار شماست، در ده برابر این اندازه هم شما را نگه می‌دارد.
