Freie Berufe, Start-ups und Unternehmen
Ziele, Portfolios, Finanzpläne und Kundenberichte in einem sicheren Beratungsbereich.
Für wen die Lösung gedacht ist
Finanzberater, Vermögensberater und befugte Fachkräfte, die Einzelpersonen, Familien oder Unternehmer beim Verständnis ihrer Ziele, Vermögenswerte, Risiken und Planungen unterstützen.
Die Advisor Experience stellt eine delegierte Kundensicht bereit, ohne Verfügungsgewalt oder Vertraulichkeit des Kunden aufzugeben. Ziele, Portfolioallokation, Liquiditätsbedarf, Schulden, private Kapitalanlagen und Berichte werden zusammengeführt, sodass Empfehlungen auf tatsächlichen Finanzdaten beruhen können.
Wärsa Ⅰ in dieser Lösung
Wärsa Ⅰ kann Kundenbriefings vorbereiten, Veränderungen erläutern, Szenarien vergleichen und vereinbarte Schwellenwerte überwachen. Die Analyse unterstützt die Beratung; sie ersetzt weder Geeignetheitsprüfung und Erlaubnispflichten noch die fachliche und treuhänderische Beurteilung.
Angebundener Wärsa Core
VII-Delegation, Personal, Family, Portfolio, Treasury, Ziele, private Kapitalanlagen, Berichte und Dokumente.
Quellenstatus Aus den in den Quellen definierten Wärsa-Branchenprozessen und Produktbereichen konsolidiert.
Erstellen Sie einen Arbeitsbereich, importieren Sie einen Kontenplan und buchen Sie einen Beleg. Das zugrunde liegende Hauptbuch trägt Ihr Unternehmen auch bei zehnfacher Größe.
